Les Assurances pour le métier Conseiller financier / Conseillère financière banque postale - BANQUE, ASSURANCE, IMMOBILIER

Toutes les solutions et conseils en assurance pour le métier de Conseiller financier / Conseillère financière banque postale - BANQUE, ASSURANCE, IMMOBILIER. Conseils, obligations légales, comparaisons et souscriptions en ligne.

Le conseiller financier est un professionnel qui aide ses clients à élaborer un projet financier à l'aide de différentes prestations. Il conseille ses clients sur leur épargne ou leur investissement, les aide à organiser leur budget et à gérer leur train de vie. Il les aide également à trouver la solution la plus adaptée à leur situation. Le métier est très proche d'un conseiller en gestion de patrimoine.

Dans la banque postale, le conseiller financier est un professionnel qui conseille ses clients sur leur épargne et leur investissement. Le conseiller financier de la banque postale travaille essentiellement en agence et est en relation directe avec les clients. Le conseiller financier de la banque postale est rattaché à des commerciaux qui réalisent les ventes.

Le conseiller financier est d'abord un conseiller. Le conseiller financier établit un diagnostic financier avec le client, et va ainsi pouvoir apporter des solutions en fonction des besoins du client ainsi que de son profil. Le conseiller financier va aider à anticiper les échéances financières, à optimiser ses revenus et à gérer mieux ses dépenses. Il peut également conseiller sur la fiscalité, l'assurance. . . Le conseiller financier est l'interlocuteur privilégié pour toutes les personnes qui ont des besoins en matière de gestion de patrimoine.

En agence, le conseiller financier travaille sur des dossiers de crédits et d'assurance, de placements financiers ainsi que de gestion de patrimoine. Il conseille les clients sur leurs placements du quotidien : épargne, assurance vie, PEA. . . Il leur permet d'optimiser leur fiscalité et leur gestion de leur patrimoine. Il leur conseille également sur leurs investissements financiers. En fonction du profil du client, le conseiller financier peut également l'aider à élaborer un projet immobilier : appartement, maison, investissement locatif. . .

Le conseiller financier est l'interlocuteur privilégié pour l'épargne et les investissements. Il conseille et aide les clients à mettre en place une stratégie de gestion de leur patrimoine, et leur fournit des conseils personnalisés. Le conseiller financier de la banque postale accompagne les clients pour leurs investissements financiers : placements financiers, assurance vie, épargne. . .

Le conseiller financier est un professionnel qui travaille essentiellement en agence et en relation directe avec ses clients. Le conseiller financier de la banque postale est rattaché à des commerciaux qui réalisent les ventes

Conseiller financier / Conseillère financière banque postale est un métier référencé par pôle emploi, par des entreprises et syndicats. Il est également reconnu par les assureurs et permet de bien comprendre les risques inhérents à votre métier de Conseiller financier / Conseillère financière banque postale.

Le travail Conseiller financier / Conseillère financière banque postale appartient à la famille des métiers suivante: BANQUE, ASSURANCE, IMMOBILIER.

Le travail Conseiller financier / Conseillère financière banque postale appartient au domaine des métiers suivants : Banque .

Ce métier peut être exercé par des sociétés comme de SAS, SASU, SARL, SA etc.. ou des indépendants comme des Entreprises individuelles ou des micro-entrepreneurs.

Les hommes et les femmes qui sont respectivement Conseiller financier / Conseillère financière banque postale, Conseillère financière banque postale travaillent dans des conditions de risque particulières et sont donc exposés à des risques propres à leur métier.
SideCare référence ici pour toutes les personnes exerçant la profession de Conseiller financier / Conseillère financière banque postale les assurances les plus adaptées à leur besoin.

Définition et tâches du métier de Conseiller financier / Conseillère financière banque postale

Durant l'exercice du travail de Conseiller financier / Conseillère financière banque postale, les activités suivantes sont souvent pratiquées :

Assure le conseil, la promotion et la vente des produits et services financiers de son établissement, auprès d''une clientèle de particuliers, de professionnels et d''entreprises, selon la réglementation bancaire.
Peut réaliser des analyses de marché d''entreprises. Peut accorder ou refuser des demandes de prêts.
Peut aussi proposer des produits d''assurances.

Pour avoir une description plus complète du métier de Conseiller financier / Conseillère financière banque postale vous pouvez vous rendre sur le site de Pôle Emploi et consulter la fiche sur le Code ROME: C1206. Le code ROME (pour Répertoire opérationnel des métiers et des emplois) est un code qui permet d'identifier de manière précise par Pôle Emploi

Diplômes et prérequis pour le métier de Conseiller financier / Conseillère financière banque postale

L''activité de cet emploi/métier s''exerce au sein d''agences bancaires, de bureaux de poste, d''organismes de crédits, de plates-formes téléphoniques en contact avec les clients. Elle peut impliquer des déplacements.
Elle varie selon la clientèle (particuliers, professionnels, PME/PMI, ...).
Elle peut s''exercer le samedi.

Conditions et rémunérations pour le métier de Conseiller financier / Conseillère financière banque postale

Cet emploi/métier est accessible avec un diplôme de niveau Bac+2 (BTS, DUT, ...) dans le secteur commercial ou bancaire.
Une expérience professionnelle dans le secteur ainsi qu''une formation professionnelle de l''Institut Technique de Banque peuvent être requises pour les postes en relation avec les entreprises.

Quel code APE pour Conseiller financier / Conseillère financière banque postale ?

Pour savoir quel ou quels sont les codes APE / NAF possibles pour le métier de Conseiller financier / Conseillère financière banque postale.

Consultez cette page dédiée aux codes APE de Conseiller financier / Conseillère financière banque postale

Les assurances responsabilités civiles professionnelles pour le métier de Conseiller financier / Conseillère financière banque postale

Le métier Conseiller financier / Conseillère financière banque postale nécessite de se protéger contre les risques professionnels. Vous pouvez lors de l'exercice du métier Conseiller financier / Conseillère financière banque postale provoquer des dommages à une personne morale (entreprise) ou physique (un particulier). Il est donc important de se couvrir par une assurance responsabilité civile ou assurance RC PRO pour le métier de Conseiller financier / Conseillère financière banque postale.

À partir de 15€ par mois

Vous êtes Conseiller financier / Conseillère financière banque postale ? Protégez votre activité avec une assurance responsabilité civile dédiée au métier de Conseiller financier / Conseillère financière banque postale

Protégez votre activité contre les grands risques pouvant survenir lors de l'exercice de l'activité de Conseiller financier / Conseillère financière banque postale. Vous êtes protégés contre les dommages que vous causez lors de l'exercice de votre activité de Conseiller financier / Conseillère financière banque postale. Nous trouvons l'assurance RC pour Conseiller financier / Conseillère financière banque postale la plus adaptée à votre situation.

Généralement les assurances de responsabilité civile pour le métier Conseiller financier / Conseillère financière banque postale couvrent les deux risques (exploitation et professionnels).

Les assurances prévoyances pour Conseiller financier / Conseillère financière banque postale

Le principe de l'assurance prévoyance pour les indépendants, les TNS et les micro-entrepreneurs exerçant la profession de Conseiller financier / Conseillère financière banque postale est de couvrir les travailleurs contre des pertes de revenus due à des accidents ou des maladies. Les assurances prévoyances pour indépendants permettent également de couvrir vos proches (conjoint et enfants) si vous avez un accident mortel. Un résumé d'une assurance Prévoyance pour Conseiller financier / Conseillère financière banque postale:

L’offre de prévoyance TNS est destinée aux Travailleurs Non-Salariés Non Agricoles en exercice ou dans une situation de cumul emploi – retraite souhaitant se prémunir contre les conséquences financières en cas de décès et d’arrêt de travail en prévoyant le versement d’un capital, d’une rente ou d’indemnités journalières selon les cas. Les garanties peuvent être souscrites entre 18 et 65 ans sous réserve d’être en activité professionnelle et cessent, en ce qui concerne les garanties décès, à votre 70 ème anniversaire et, au plus tard, à votre 67 ème anniversaire pour les garanties arrêt de travail. L’offre ALPHA TNS est à adhésion annuelle renouvelable par tacite reconduction. L’adhésion est facultative. Certaines des garanties proposées sont éligibles à la Loi Madelin.

À partir de 15€ par mois

Vous êtes Conseiller financier / Conseillère financière banque postale ? Protégez vos revenus en cas de maladie, accident !

Vous êtes indépendants, et généralement les aides de votre caisse d'assurance ne sont pas très importantes voir négligeables. Beaucoup d'indépendants ont alors recours à des assurances prévoyance pour les TNS (travailleur non salarié) et les indépendants. Comparer avec SideCare les meilleures assurances prévoyance TNS pour Conseiller financier / Conseillère financière banque postale

Les mutuelles pour Conseiller financier / Conseillère financière banque postale

À partir de 20 € par mois

Vous êtes Conseiller financier / Conseillère financière banque postale ? Prenez une mutuelle spécialement dédiée à votre branche

Les assureurs ont construit des offres spécialement dédiées à la branche Conseiller financier / Conseillère financière banque postale.
Si vous êtes une entreprise ayant pour activité Conseiller financier / Conseillère financière banque postale vous devrez adhérer à une mutuelle collective respectant votre convention collective. SideCare vous aide à trouver la meilleure assurance respectant les conditions légales liées à votre activité de Conseiller financier / Conseillère financière banque postale.
Si vous êtes indépendants vous pouvez bénéficier de tarifs préférentiels grâce à votre activité de Conseiller financier / Conseillère financière banque postale, vous pouvez trouver des offres de Mutuelles TNS spécialement dédiées aux indépendants exerçant le travail de Conseiller financier / Conseillère financière banque postale.

Le cas des assurances Conseiller financier / Conseillère financière banque postale pour auto-entrepreneur

Généralement les assureurs distinguent les sociétés comme les SAS et les SARL des micro-entrepreneurs ou auto-entrepreneurs dans le métier Conseiller financier / Conseillère financière banque postale

En effet les auto-entrepreneur ont généralement des volumes d'activité plus faibles que les sociétés. Par conséquent les prix des assurances rc pro Conseiller financier / Conseillère financière banque postale sont généralement plus faibles que pour les sociétés.

En revanche le prix des assurances prévoyances TNS sont les mêmes pour les micro-entrepreneurs, auto-entrepreneur, professions libérales et chef d'entreprise non salarié.

Les autres métiers dans la même famille Banque

Nom du métier	Famille
Conseiller commercial professionnel / Conseillère commerciale professionnelle secteur bancaire	BANQUE, ASSURANCE, IMMOBILIER
Chargé / Chargée de clientèle professionnelle	BANQUE, ASSURANCE, IMMOBILIER
Chargé / Chargée de clientèle rachat de crédits	BANQUE, ASSURANCE, IMMOBILIER
Conseiller financier / Conseillère financière clientèle professionnelle	BANQUE, ASSURANCE, IMMOBILIER
Chargé / Chargée de clientèle entreprises	BANQUE, ASSURANCE, IMMOBILIER
Chargé / Chargée de relations clientèle bancaire	BANQUE, ASSURANCE, IMMOBILIER
Chargé / Chargée de clientèle bancaire	BANQUE, ASSURANCE, IMMOBILIER
Chargé / Chargée de clientèle particuliers	BANQUE, ASSURANCE, IMMOBILIER
Chargé / Chargée de clientèle de banque	BANQUE, ASSURANCE, IMMOBILIER
Attaché / Attachée de clientèle de banque	BANQUE, ASSURANCE, IMMOBILIER
Chargé / Chargée de gestion bancaire	BANQUE, ASSURANCE, IMMOBILIER
Conseiller financier / Conseillère financière banque postale	BANQUE, ASSURANCE, IMMOBILIER
Gestionnaire de clientèle bancaire	BANQUE, ASSURANCE, IMMOBILIER
Conseiller / Conseillère de clientèle bancaire	BANQUE, ASSURANCE, IMMOBILIER
Chargé / Chargée de clientèle commerciale	BANQUE, ASSURANCE, IMMOBILIER
Conseiller / Conseillère en produit épargne	BANQUE, ASSURANCE, IMMOBILIER